Expérience professionnelle
Assistant conseiller en gestion de patrimoine
CV Finance , Voiron - Stage / Césure
De Avril 2025 à Août 2025
• Analyse de la situation financière et fiscale des clients afin d’identifier leurs besoins en matière
d’investissement et de défiscalisation.
• Développement de compétences en fiscalité, finance et relation client
• Participation à la préparation des rendez-vous clients en élaborant des supports de présentation et des
notes de synthèse.
• Contribution à la mise en place d’arbitrages et de réallocations d’actifs sur des contrats d’assurance-vie et
des portefeuilles financiers.
Formation complémentaire
Licence d'Economie et Gestion
Université Grenoble Alpes - Economie Appliquée et Analyse de Données
2020 à 2023
Associations
Parcours officiels
Centres d'intérêt
- Lecture
- Jeu d'échec
- Randonnée
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